El Avantage Fund A FI (ES0112231008) es un fondo mixto flexible global con características únicas y un enfoque estratégico que lo distingue de otros productos similares en el mercado.
Estrategia de inversión
El Avantage Fund A FI se caracteriza por su estrategia activa y flexible. El objetivo principal del fondo es maximizar la rentabilidad a través de la inversión en diferentes clases de activos, como acciones, bonos corporativos e instrumentos del mercado monetario.
- Inversión en acciones: El fondo busca identificar oportunidades en empresas sólidas con perspectivas favorables a largo plazo. Se realiza un análisis exhaustivo tanto fundamental como técnico para seleccionar las mejores opciones dentro del universo accionario.
- Inversión en bonos corporativos: Además de invertir en acciones, el Avantage Fund A FI también tiene una parte significativa destinada a bonos corporativos. Estas inversiones buscan generar ingresos estables y consistentes mediante la adquisición de títulos emitidos por empresas solventes y confiables.
- Inversión en instrumentos del mercado monetario: Para diversificar aún más la cartera, el fondo también invierte en instrumentos del mercado monetario, como depósitos a plazo fijo y letras del tesoro. Estas inversiones proporcionan liquidez adicional y ayudan a mitigar los riesgos asociados con otras clases de activos.
Cartera
| 5 mayores posiciones | Sector | % |
 Renta 4 Banco SA |
 Servicios Financieros |
4,47 |
 Nagarro SE Ordinary Shares |
 Tecnología |
3,34 |
| Lar Espana Real Estate SOCIMI SA... |
 |
3,30 |
| Ibercaja Banco S.A. 2.75% |
|
3,28 |
| Tesla Inc |
 Consumo Cíclico |
3,20 |
Rendimiento histórico
A lo largo de su historia, Avantage Fund A FI ha demostrado un sólido desempeño. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los inversores deben evaluar cuidadosamente sus objetivos financieros antes de invertir en este fondo o cualquier otro producto financiero.
Es recomendable revisar las cifras actualizadas sobre el rendimiento del fondo y compararlo con otros fondos similares para tomar decisiones informadas. Además, se debe considerar la duración de la inversión deseada y si se busca un perfil conservador o más agresivo.
Gestora y equipo de gestión
Avantage Fund es un fondo mixto flexible global que fue creado en 2014 con la asesoría de Juan Gómez Bada. Este fondo busca proporcionar a los inversores un alto nivel de compromiso y calidad. La política de inversión del fondo se basa en tres criterios sólidos, y se destaca por el compromiso del asesor y un sistema de comisiones favorable a largo plazo para los inversores.
Juan Gómez Bada, el director de inversiones y asesor del fondo, se compromete a invertir más del 50% de su patrimonio en Avantage Fund, no invertir en otros fondos o empresas para evitar conflictos de interés, y dar aviso previo al resto de los inversores.
Los criterios de inversión del fondo se centran en la ausencia de conflictos de interés en el equipo directivo y los accionistas, un modelo de negocio sólido y precios razonables.
Avantage Fund cumple con el artículo 8 del reglamento europeo de sostenibilidad y promueve iniciativas sociales y ambientales en su cartera de inversiones. Además, considera aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo en sus decisiones de inversión.
En cuanto al sistema de comisiones, el fondo aplica una comisión de gestión del 1,3% en la clase B, ofrece un descuento del 3% si se realiza un reembolso en los primeros 90 días, y no cobra comisiones sobre resultados. Después de cinco años, las participaciones se trasladarán a la clase A, con una comisión de gestión del 0,8%.
Riesgos asociados
A pesar de su enfoque estratégico, es importante tener en cuenta que toda inversión conlleva ciertos riesgos. Los inversores deben ser conscientes de los siguientes factores antes de invertir en Avantage Fund A FI o cualquier otro fondo mutuo:
- Riesgo de mercado: Las fluctuaciones del mercado pueden afectar el valor liquidativo del fondo tanto positiva como negativamente.
- Riesgo crediticio: La calidad crediticia de los emisores puede influir en el rendimiento del fondo, especialmente cuando se invierte en bonos corporativos.
- Riesgo cambiario: Si el fondo invierte en activos denominados en monedas extranjeras, las variaciones cambiarias pueden afectar su rentabilidad.
- Riesgo operacional: Factores internos o externos pueden afectar la capacidad operativa de la gestora y, por ende, el desempeño del fondo.
Es importante que los inversores comprendan estos riesgos y consulten con asesores financieros antes de tomar decisiones de inversión.
Conclusión
Avantage Fund A FI (ES0112231008) es un fondo mutuo con una estrategia activa y flexible que busca maximizar la rentabilidad a través de inversiones en acciones, bonos corporativos e instrumentos del mercado monetario. Su sólido rendimiento histórico respalda su enfoque estratégico y lo convierte en una opción atractiva para aquellos inversores que buscan diversificar su cartera.
Sin embargo, como ocurre con cualquier inversión, existen riesgos asociados que deben ser considerados cuidadosamente. Los inversores deben evaluar sus objetivos financieros personales y consultar con profesionales antes de invertir en Avantage Fund A FI o cualquier otro producto financiero.
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