DUX Mixto Moderado FI: ES0127058008

En este artículo, exploraremos en detalle el fondo de inversión DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008). Analizaremos su estrategia de inversión, rendimiento histórico y características clave que lo distinguen en el mercado financiero.

Estrategia de Inversión del Fondo

El DUX Mixto Moderado FI es un fondo de inversión mixto moderado gestionado por la reconocida entidad financiera Dux Capital. Su objetivo principal es obtener una rentabilidad a medio plazo invirtiendo tanto en renta fija como en renta variable.

Invierte más del 70% de su exposición en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración o rating. El resto de la exposición se invierte en renta variable, sin predeterminación de sectores o capitalización. Puede invertir hasta un 20% de la exposición en países emergentes. Las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro, más el riesgo divisa, no superan el 30% de la exposición. Puede invertir entre el 0% y el 100% del patrimonio en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 para la renta variable y el Euribor a 12 meses para la renta fija.

• Inversiones en Renta Variable: El fondo destina parte de sus recursos a invertir en acciones cotizadas tanto a nivel nacional como internacional. Estas inversiones buscan capturar el potencial alcista del mercado accionario y generar retornos superiores al promedio.
• Inversiones en Renta Fija: Por otro lado, el fondo también invierte una parte significativa de su cartera en bonos y otros instrumentos de renta fija. Estas inversiones ofrecen mayor estabilidad y generan ingresos regulares a través del pago de intereses.

La combinación de estas dos estrategias permite al DUX Mixto Moderado FI mantener un equilibrio entre el potencial crecimiento del mercado accionario y la estabilidad proporcionada por los activos de renta fija.

Rendimiento Histórico

El rendimiento histórico del DUX Mixto Moderado FI ha sido sólido, aunque es importante tener en cuenta que los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. A continuación, se presentan algunos datos clave sobre su desempeño:

	YTD	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	INICIO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dux Mixto Moderado FI	3,83%	11,08%	10,18%	18,99%	17,01%	-3,29%	7,54%	2,61%	3,54%	-2,83%	6,78%
Benchmark	4,08%	8,89%	15,57%	23,12%	20,8%	-4,44%	7,11%	-1,14%	6,65%	-3,20%	6,59%

• Benchmark Comparativo: Para evaluar adecuadamente el rendimiento del fondo, es necesario compararlo con un benchmark relevante. En este caso, se utiliza como referencia el índice Eurostoxx 50 para renta variable y Euribor a 12 meses para renta fija.

Aunque estos datos proporcionan una idea general del rendimiento histórico del fondo, es importante destacar que los resultados pueden variar en el futuro debido a las condiciones cambiantes del mercado.

Características Clave

A continuación, se presentan algunas características clave que distinguen al DUX Mixto Moderado FI:

1. Gestión Profesional: El fondo cuenta con un equipo de gestores altamente cualificados y experimentados en la selección de activos y toma de decisiones estratégicas. Su experiencia contribuye a maximizar el potencial de rentabilidad y gestionar adecuadamente los riesgos asociados.
2. Diversificación: La combinación equilibrada entre renta variable y renta fija permite diversificar los riesgos inherentes a cada clase de activo. Esto ayuda a reducir la volatilidad global del fondo y protegerlo ante posibles fluctuaciones adversas en los mercados financieros.
3. Liquidez: El DUX Mixto Moderado FI ofrece alta liquidez, lo que significa que los inversores pueden comprar o vender participaciones fácilmente sin incurrir en grandes costos o demoras significativas.
4. Comisiones: Comisión de gestión: 0,8%. Comisión de depositario: 0,1%. Sin cargos de suscripción o reembolso.

Estas características hacen del DUX Mixto Moderado FI una opción interesante para aquellos inversores que buscan un equilibrio entre crecimiento y estabilidad dentro de su cartera.

Invierte con Prudencia

A pesar de las ventajas mencionadas anteriormente, es fundamental recordar siempre invertir con prudencia. Antes de tomar cualquier decisión financiera, es recomendable realizar un análisis exhaustivo de las características del fondo y evaluar si se ajusta a tus objetivos de inversión y perfil de riesgo.

Además, es importante tener en cuenta que los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones del mercado y pueden experimentar pérdidas. Por lo tanto, es fundamental diversificar tu cartera y consultar con asesores financieros profesionales antes de tomar cualquier decisión.

Conclusión

En resumen, el DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008) ofrece una estrategia equilibrada entre renta variable y renta fija para obtener rendimientos a medio plazo. Su gestión profesional, diversificación y alta liquidez son características clave que lo distinguen en el mercado financiero.

Aunque su rendimiento histórico ha sido sólido, siempre debes recordar invertir con prudencia y considerar tus propias circunstancias antes de tomar decisiones financieras. Consultar con expertos te ayudará a maximizar tus oportunidades mientras gestionas adecuadamente los riesgos asociados.