En este artículo, exploraremos en detalle el fondo de inversión SWM Renta Fija Flexible Z FI (ES0180913016). Analizaremos su estrategia de inversión, rendimiento histórico y características clave que lo distinguen de otros fondos similares.
Estrategia de Inversión
El SWM Renta Fija Flexible Z FI es un fondo de renta fija flexible gestionado por la reconocida entidad financiera SWM Gestión SGIIC. Su objetivo principal es obtener una rentabilidad atractiva invirtiendo principalmente en activos de renta fija tanto públicos como privados.
La estrategia del fondo se basa en aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de bonos y otros instrumentos financieros relacionados con la renta fija. El gestor del fondo tiene flexibilidad para ajustar la duración media y distribución geográfica de los activos según las condiciones económicas y perspectivas del mercado.
El fondo invertirá todo su patrimonio en una variedad de activos de renta fija, tanto públicos como privados, incluyendo depósitos y otros instrumentos del mercado monetario. Estas inversiones pueden realizarse directamente o a través de instituciones de inversión colectiva, con un límite máximo del 10%. No hay restricciones en cuanto a la procedencia de los emisores, pudiendo ser de países de la OCDE o emergentes. La exposición al riesgo de divisas puede variar entre el 0% y el 50% de la inversión total, mientras que la duración promedio de la cartera estará en un rango de 0 a 5 años.
Características Clave
El SWM Renta Fija Flexible Z FI se distingue por varias características clave que lo hacen atractivo para los inversores:
- Duración Media: La duración media del fondo puede variar dependiendo del análisis realizado por el equipo gestor sobre los movimientos esperados en los tipos de interés. Esto permite adaptarse a diferentes escenarios macroeconómicos y maximizar el rendimiento potencial.
- Distribución Geográfica: El fondo puede invertir en activos de renta fija tanto a nivel nacional como internacional. Esta diversificación geográfica busca aprovechar las oportunidades que ofrecen diferentes mercados y reducir el riesgo asociado a un único país o región.
Otra característica importante es la flexibilidad que ofrece este fondo en términos de ajustar su cartera según las condiciones cambiantes del mercado. Esto permite al gestor tomar decisiones informadas y oportunas para maximizar el rendimiento y gestionar el riesgo de manera efectiva.
En resumen, el SWM Renta Fija Flexible Z FI es un fondo de inversión que se enfoca en obtener una rentabilidad atractiva invirtiendo principalmente en activos de renta fija. Su estrategia flexible, su sólido rendimiento histórico y sus características clave lo convierten en una opción interesante para los inversores que buscan diversificar su cartera y obtener retornos consistentes a largo plazo.
Cartera
5 mayores posiciones | % |
Stellantis N.V 2% | 2,35 |
Raiffeisen Bank International AG... | 2,33 |
Aareal Bank AG 4.5% | 2,23 |
BPCE SA 2.875% | 2,19 |
AbbVie Inc. 1.25% | 2,18 |
Comisiones
COMISIÓN DE GESTIÓN: 0,35% anual; 9% sobre resultados.
Los gastos corrientes 2n 2023 son del 0,51%.
Rendimiento Histórico
El SWM Renta Fija Flexible Z FI ha tenido una rentabilidad de promedio anual del 1,49% en los últimos 5 años
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