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Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI
Gastos corrientes: 0,57%
Rentabilidad a 5 años anualizada: 4,63%
Baelo Patrimonio es un fondo de inversión que se destaca por su enfoque equilibrado y su preparación para afrontar la incertidumbre del mercado. La cartera de acciones se compone principalmente de acciones de dividendo creciente de gran capitalización, provenientes de diversos países del mundo, con diferentes mínimos en su histórico de crecimiento. El proceso de selección y ponderación de la cartera se basa en criterios como el historial, la estabilidad y el crecimiento de los dividendos y beneficios, con atención a factores como el pay-out moderado y el balance saneado. Además, se realiza una ponderación de la cartera por capitalización de mercado, respetando el equilibrio entre zonas geográficas, sub-sectores y el factor value-growth.
En cuanto a la renta fija, se observa una diversificación en tres grandes sub-clases de activos: Bund, Bund Inflation Linked y Corto Plazo + Efectivo. Este enfoque estratégico busca maximizar el ahorro de costes y la rentabilidad esperada. Cabe destacar que el fondo presenta una comisión de gestión más baja que la mayoría de los fondos del mercado, con la posibilidad de una comisión descendente al alcanzar hitos de capital gestionado. Se enfatiza un compromiso de baja rotación de activos, con más del 50% de la cartera sin costes por cambio de divisa y una fiscalidad media excelente, lo que contribuye a un sensible ahorro impositivo para los inversores. En resumen, Baelo Patrimonio se presenta como un fondo no indexado gestionado de forma pasiva, con una estrategia mixta global que busca el crecimiento a largo plazo y la moderación de la volatilidad, ofreciendo a los inversores un vehículo de bajo coste con características atractivas.
River Patrimonio FI
Gastos corrientes: 1,06%
Rentabilidad a 5 años anualizada: 4,57%
River Patrimonio FI se presenta como un fondo de inversión diseñado para todo tipo de escenarios económicos y entornos de mercado, buscando un equilibrio entre participación y protección en el ciclo económico. Rafael Ortega Salvador, gestor del fondo, destaca la complejidad e imprevisibilidad de la economía y los mercados, por lo que adopta estrategias y herramientas convexas para proteger la cartera en cualquier situación. La gestión de riesgos es un pilar fundamental, reconociendo que en los mercados financieros un error puede resultar en la pérdida de años de ganancias. La estrategia de inversión se basa en la diversificación estructural, combinando activos favorecidos en diferentes escenarios económicos, y utiliza tanto la gestión estratégica como táctica para adaptarse a las condiciones del mercado. Además, se enfatiza la importancia de la diversificación temporal para reducir el impacto del timing en los ajustes de la cartera.
River Patrimonio FI ofrece una cartera equilibrada y diversificada, compuesta por activos como acciones, bonos, efectivo, inmobiliario, oro y royalties, así como exposición a volatilidad. Rafael Ortega, con experiencia como gestor de fondos senior en Andbank Wealth Management, destaca su enfoque sistemático, confiando en modelos de gestión que mitigan sesgos conductuales y eliminan decisiones emocionales. La estrategia del fondo se presenta como una inversión para un mundo incierto, utilizando diversas estrategias para adaptarse a diferentes escenarios económicos y gestionar de manera efectiva los riesgos. En cuanto a los datos del fondo, a partir de noviembre de 2023, cuenta con 13.3 millones de euros en activos bajo gestión y 593 partícipes, y ha demostrado una volatilidad del 5.88% en el último año, con una rentabilidad del 3.81% en el mismo período. La rentabilidad a tres años es del 5.92%, y la TIR a tres años es del 1.94%. Estos datos subrayan el enfoque del fondo en la gestión prudente y equilibrada de activos, adaptada a la incertidumbre del mercado.
Impassive Wealth FI
Gastos corrientes: 0,74%
Rentabilidad a 5 años anualizada: 6,19%
Impassive Wealth es un proyecto de educación financiera y de inversión liderado por Juanma Rodriguez y Juan Cogollos, apodados "los impasibles", quienes buscan proporcionar información accesible sobre economía, ahorro e inversión para el público en general. El enfoque del fondo destaca la importancia del ahorro y la inversión como elementos clave para alcanzar la prosperidad financiera. El equipo resalta la necesidad de adquirir conocimientos financieros para tomar decisiones informadas y superar el miedo a perder en el mundo de la inversión.
La filosofía de Impassive Wealth se basa en la creencia de que la inversión es la respuesta a problemas como la inflación y las incertidumbres financieras de la vida. Los impulsores del proyecto, con formación y experiencia en arquitectura, ciencias físicas y software, han diseñado un enfoque de inversión informada que busca mitigar las pérdidas causadas por la inflación y mantener la revalorización de los ahorros a lo largo del tiempo. Se enfatiza la importancia de entender los conceptos financieros fundamentales para gestionar eficazmente el riesgo y tomar decisiones acertadas en el ámbito de la inversión. En definitiva, Impassive Wealth promueve la educación financiera como herramienta fundamental para el logro de objetivos financieros y la construcción de un patrimonio sólido que permita afrontar la incertidumbre de la vida con confianza y planificación.
Gestión Boutique VII Azagala FI
Gastos corrientes: 1,49%
Rentabilidad a 3 años anualizada: 1,57%
Gestión Boutique VII Azagala se destaca por su enfoque singular en la inversión en empresas de nicho, desmarcándose de las estrategias convencionales del mercado. Fundado y gestionado por Daniel Tello, el fondo se presenta como parte de una minoría que aborda la inversión de manera diferente, no por la simple distinción, sino como un medio crucial para alcanzar retornos diferenciales. La filosofía de Azagala se basa en la convicción de que el ahorro sin inversión carece de propósito y que la accesibilidad a la inversión debería estar al alcance de todos, eliminando montos mínimos de entrada y adoptando una estructura de comisiones decrecientes para fomentar la participación.
En cuanto a su enfoque de inversión, Azagala Capital, bajo la gestión de Daniel Tello, se centra en la calidad del negocio, buscando activos únicos o protegidos que sean difíciles de replicar para obtener retornos diferenciales. Con un horizonte de inversión a largo plazo, el fondo se orienta hacia pequeñas empresas desconocidas que presentan oportunidades antes de que los fondos más grandes puedan ingresar. La flexibilidad del fondo se manifiesta en la inversión en situaciones especiales y bonos convertibles, buscando la mayor opcionalidad posible con un riesgo controlado. Gestión Boutique VII Azagala destaca por su énfasis en la liquidez como clave en tiempos de incertidumbre y su enfoque en empresas de nicho, construyendo una cartera diversificada que busca generar rentabilidad a largo plazo.
Hamco Global Value Fund F FI
Gastos corrientes: 1,95%
Rentabilidad a 3 años anualizada: 25,42%
Hamco Global Value Fund destaca como un fondo de renta variable internacional con una filosofía arraigada en el value investing. Bajo la dirección de John Tidd Kimball, un experimentado inversor value con más de 20 años de experiencia, el fondo se presenta como una solución equity value que ha cultivado su propia metodología y análisis a lo largo del tiempo. Su compromiso con la revalorización a largo plazo se refleja en la identificación de compañías infravaloradas con potencial de crecimiento. La cobertura oportunista del riesgo de mercado proporciona una capa adicional de gestión de riesgos, destacando la adaptabilidad del fondo ante diferentes condiciones del mercado.
Hamco Global Value Fund se posiciona como un vehículo de inversión global, con una trayectoria que abarca más de 35 países en los últimos 25 años. La estrategia del fondo se basa en especializarse en mercados poco analizados por el consenso de analistas, buscando compañías infravaloradas con perspectivas de crecimiento prometedoras. Con activos bajo gestión de 85,6 millones de euros y 2.307 partícipes, el fondo se presenta como un componente integral en la cartera de inversores que buscan exposición a oportunidades value en un contexto global. Las rentabilidades pasadas respaldan su enfoque, demostrando retornos históricos sólidos, y las condiciones detalladas para cada clase de participación ofrecen transparencia a los inversores potenciales en términos de costos y requisitos mínimos.
Gestión Boutique VIII Adarve Altea
Gastos corrientes: 1,11%
Rentabilidad a 3 años anualizada: 3,73%
Gestión Boutique VIII Adarve Altea, asesorado por Adarve Gestión de Activos, destaca por su enfoque de inversión basado en estrategias racionales, sostenibles y efectivas. La selección objetiva de valores, fundamentada en criterios científicos y medibles, es el pilar central de su filosofía. La diversificación juega un papel fundamental, extendiéndose por diferentes mercados globales y tamaños de capitalización empresarial. La gestión del riesgo se aborda con la combinación de diversificación y el momento de mercado, limitando las pérdidas permanentes. La ausencia de predicciones futuras y el compromiso con un proceso definido y no emocional reflejan la objetividad y la consistencia en la toma de decisiones.
Adarve Gestión de Activos cuenta con un equipo multidisciplinario comprometido, destacando por su visión propia proveniente de diversos sectores. La diversidad de experiencias, habilidades y aptitudes entre los miembros proporciona robustez al proceso de inversión. Con José Vicente Aguilar Calderón como CEO, Manuel Pérez Segado como COO, Marcos Álvarez como Director de Comunicación y Arturo Pina como Director de Inversiones, el equipo busca minimizar el riesgo asociado al asesoramiento individual. La formación y la certificación profesional de los miembros aportan una base sólida, respaldando la estructura y la transparencia de Adarve Gestión de Activos en la asesoría del fondo Gestión Boutique VIII Adarve Altea.
Baelo Dividendo Creciente
Gastos corrientes: 2,12%
No hay datos de rentabilidad a más de 1 año.
Baelo Dividendo Creciente se presenta como un fondo de inversión con un enfoque estratégico centrado en acciones de dividendo creciente, seleccionadas cuidadosamente a partir de países con fiscalidad amigable para los fondos españoles, buscando así proporcionar eficiencia impositiva al vehículo. El proceso de selección de activos se basa en criterios como el historial, la estabilidad y el crecimiento de los dividendos y beneficios, considerando también factores como el yield relativo, pay-out y un balance saneado. La optimización de la cartera y la renta al partícipe se realiza teniendo en cuenta la calificación en los factores de calidad, seguridad y valoración del dividendo creciente. Destaca el enfoque global de la cartera, la cual busca la mejor eficiencia fiscal, reinviertiendo un mayor porcentaje de los dividendos brutos recibidos en el caso de la clase de acumulación.
En términos de costos y rentabilidad, el fondo ofrece una comisión de gestión más baja que la mayoría de los fondos del mercado, con la posibilidad de una comisión descendente al alcanzar hitos de capital gestionado. El compromiso de baja rotación de activos, la presencia de más del 50% de la cartera sin costes por cambio de divisa, así como una excelente fiscalidad media, son características que contribuyen a un sensible ahorro impositivo para los inversores. Con clases de distribución y acumulación disponibles, el fondo presenta una estrategia global diferenciada de los índices genéricos, destacando por su alta rentabilidad por dividendo en relación con su histórico. En resumen, Baelo Dividendo Creciente se presenta como un vehículo de inversión eficiente y de bajo coste, con un enfoque activo en la gestión de activos y una estrategia global diseñada para proporcionar rendimientos consistentes y eficiencia fiscal.
Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio
Gastos corrientes: 1,60%
Rentabilidad a 5 años anualizada: 16,29%
Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio, asesorado por Emérito Quintana, se presenta como un fondo de inversión que se rige por la filosofía de invertir en "castillos protegidos por fosos infranqueables", siguiendo la máxima de Warren Buffett. Este fondo, gestionado por Renta 4 Gestora, se destaca por su enfoque conservador y fiscalmente eficiente, siendo un vehículo de inversión líquido para tanto inversores particulares como institucionales. Numantia Patrimonio Global se centra en la calidad de los negocios y las ventajas competitivas, limitando su universo de inversión a empresas con ventajas sostenibles a precios razonables. La protección de los fosos defensivos, en un entorno cambiante y competitivo, se posiciona como una estrategia clave para la realización de inversiones sensatas.
Emérito Quintana Pelayo, el asesor del fondo, respalda su enfoque al invertir el 100% de sus propios ahorros, así como los de amigos y familiares, incentivando un alto nivel de prudencia y compromiso. Con una sólida formación, que incluye un Postgrado en Bolsa y Mercados Financieros, el título de Asesor Financiero Europeo y la culminación con un Máster Oficial en Economía de la Escuela Austriaca, Quintana Pelayo ha gestionado exitosamente el patrimonio familiar, obteniendo rentabilidades cercanas al 15% anual. Su enfoque prudente y comprometido ofrece una dirección sólida para el fondo Numantia Patrimonio Global.
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